Cifras
Los acuerdos comerciales que México ha firmado con otros países, le han permitido integrarse a las cadenas globales y explotar esta actividad para potenciar su crecimiento económico, siendo que en la última década sus exportaciones e importaciones han denotado una tendencia creciente. El análisis que se presenta a continuación se realiza para las exportaciones, importaciones y la balanza comercial del país, tomando un periodo de estudio anual desde 2012 a 2021, en base a información reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que a su vez toma de fuentes al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Secretaría de Economía (SE) y al Banco de México (Banxico). Cifras
Exportaciones
De manera global, de 2012 a 2021, las exportaciones han crecido en alrededor de 33.3%, es decir, en estos años han aumentado en casi una tercera parte del monto de hace una década ($370,769.89 millones de dólares -mdd-). Esto posiciona al 2021 como el año que muestra el valor más alto de exportaciones a la fecha, tratándose de $494,224.53 mdd, y denotando una gran mejoría del 18.5% en oposición al año anterior.
En este período, las exportaciones mexicanas solamente han experimentado 3 momentos de disminuciones en contraste a su año inmediatamente anterior, tratándose de 2015 (4.1%), 2016 (1.7%) y 2020; siendo que este último año es el que presenta la caída más pronunciada en los valores, ya que se registró un decremento del 9.5% a comparación de 2019, que en su mayoría es atribuible a los impactos a la actividad económica que ocasionó la pandemia por covid-19. No obstante, las exportaciones exhiben una tendencia creciente, que se puede apreciar de forma más clara a partir de 2016, pudiéndose identificar al 2017, 2018 y 2021 como los años más progresivos; debido a que presentaron las mayores tasas de crecimiento respecto a sus periodos anteriores.
Cuadro 1. Exportaciones de México (2012 – 2021).
| Periodos | Exportaciones (Millones de dólares) | Variación Porcentual | Tasa de
Inflación |
| 2012 | 370,769.89 | – | 3.57% |
| 2013 | 380,015.05 | 2.5% | 3.97% |
| 2014 | 396,913.63 | 4.4% | 4.08% |
| 2015 | 380,556.09 | -4.1% | 2.13% |
| 2016 | 373,953.61 | -1.7% | 3.36% |
| 2017 | 409,432.58 | 9.5% | 6.77% |
| 2018 | 450,712.73 | 10.1% | 4.83% |
| 2019 | 460,603.70 | 2.2% | 2.63% |
| 2020 | 416,999.41 | -9.5% | 3.15% |
| 2021 | 494,224.53 | 18.5% | 7.36% |
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2022).
Análisis por tipo de mercancías
Revisando las cuentas de la balanza comercial del país por tipo de mercancías, podemos encontrar cambios interesantes en su composición a lo largo de la década, que pueden deducirse a partir del cuadro 2.
Cuadro 2. Participación de los tipos de mercancías en las exportaciones totales (2012 – 2021).
| MERCANCÍAS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Petroleras | 14.3% | 13.0% | 10.7% | 6.1% | 5.0% | 5.8% | 6.8% | 5.6% | 4.2% | 5.9% |
| Petróleo crudo | 12.6% | 11.2% | 9.0% | 4.8% | 4.2% | 4.9% | 5.9% | 4.9% | 3.5% | 4.9% |
| Otras | 1.6% | 1.8% | 1.7% | 1.2% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.7% | 1.0% |
| No petroleras | 85.7% | 87.0% | 89.3% | 93.9% | 95.0% | 94.2% | 93.2% | 94.4% | 95.8% | 94.1% |
| Agropecuarias | 2.9% | 3.0% | 3.1% | 3.4% | 4.0% | 3.9% | 3.7% | 3.9% | 4.4% | 4.0% |
| Extractivas | 1.3% | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.3% | 1.8% | 1.9% |
| Manufacturas | 81.5% | 82.8% | 84.9% | 89.3% | 89.8% | 89.0% | 88.2% | 89.2% | 89.6% | 88.2% |
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico (2022).
Como se puede ver, el cambio estructural más notorio se da en el declive de las exportaciones petroleras, pues en 2012 comprendían el 14.3% de las exportaciones totales y al 2021 abarcaban casi 6%. Por lo tanto, se repara en que el aumento de poco menos de 10 puntos porcentuales de las exportaciones no petroleras se ha reflejado principalmente en el sector agropecuario (que ha pasado a representar el 4.2% de este tipo de exportaciones y 4% de las totales), y en los productos manufactureros, pues desde 2013 se ve un aumento progresivo de su participación hasta llegar al 89.8% en 2016, y se mantiene en los rangos de 88% – 90% en los años posteriores.
Así mismo, el análisis de las variaciones entre períodos por tipo de mercancía permite observar el desarrollo de los sectores en dirección al comercio exterior, tal que éstas se vislumbran en el cuadro 3.
Cuadro 3. Variaciones porcentuales en las exportaciones por tipo de mercancía (2012 – 2021).
| MERCANCÍAS | 2012 -2021 | 2012 -2013 | 2013 -2014 | 2014 – 2015 | 2015 – 2016 | 2016 – 2017 | 2017 – 2018 | 2018 – 2019 | 2019 – 2020 | 2020 – 2021 |
| Petroleras | -45.4% | -6.6% | -14.4% | -45.5% | -18.5% | 26.0% | 29.1% | -15.8% | -32.2% | 65.4% |
| Petróleo crudo | -48.8% | -8.8% | -16.6% | -48.2% | -15.5% | 28.7% | 32.4% | -15.7% | -34.3% | 63.3% |
| Otras | -19.0% | 10.9% | -0.6% | -30.9% | -30.2% | 13.4% | 11.2% | -16.1% | -18.4% | 76.5% |
| No petroleras | 46.4% | 4.0% | 7.3% | 0.8% | -0.7% | 8.6% | 8.9% | 3.5% | -8.1% | 16.5% |
| Agropecuarias | 80.2% | 3.6% | 9.1% | 6.4% | 13.1% | 7.8% | 3.2% | 8.0% | 2.5% | 7.6% |
| Extractivas | 94.7% | -3.9% | 7.4% | -11.0% | -3.0% | 24.2% | 14.8% | -0.7% | 19.7% | 29.0% |
| Manufacturas | 44.4% | 4.1% | 7.2% | 0.8% | -1.2% | 8.4% | 9.1% | 3.4% | -9.0% | 16.7% |
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico (2022).
Anteriormente se mencionó que, en la década, las exportaciones totales aumentaron en 33.3%; revisando las variaciones por subcuentas; se destaca que esto se dio en gran parte por los importantes incrementos que se han dado en las exportaciones agropecuarias (80.2%) y extractivas (94.7%), sin dejar de lado a las de los productos de manufactura (44%). De igual forma, es posible notar que las contracciones en las exportaciones totales de 2015 y 2016 se dieron substancialmente por las caídas en las exportaciones petroleras, y en 2020 también, pero se debe resaltar que en este último año también se dio un decremento del 9% en las mercancías manufactureras.
Principales destinos de exportación
En otro aspecto, los principales países a los que México destinó sus exportaciones en 2020 fueron Estados Unidos, Canadá, China, Alemania y Taiwán; empero, hace 10 años solamente los primeros tres países se encontraban entre sus 5 mayores consumidores. En la siguiente gráfica puede apreciarse la participación en las exportaciones mexicanas de los 5 países con mayores valores de importación en 3 momentos del lapso de tiempo estudiado. Cifras
Gráfica 1. Principales Países Importadores a Méxcio (2012, 2016 y 2020)
Importaciones
Gracias a un análisis gráfico (véase gráfica 2), se puede advertir que el comportamiento de las importaciones mexicanas es casi idéntico al de las exportaciones, salvo algunas diferencias en las variaciones entre años y por el decremento de su valor en 2019. De 2012 a 2021, las importaciones han crecido 36.4%, alrededor de 3.1 puntos porcentuales más que las exportaciones. Cifras
Gráfica 2. Comercio Exterior Mexicano (2012-2021) Cifras
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2022).
Al igual que en las exportaciones, el año en el que se da la caída más pronunciada del periodo es 2020, ya que las importaciones disminuyeron en 15.9% y a pesar de no tratarse del valor mínimo de la serie, el año reportó $382,985.92 mdd, cifra que no se veía desde 2013. No obstante, el 2021 trajo una recuperación del 32%, registrando $505,715.59 millones de dólares, el valor más alto históricamente. Cifras
Respecto a otras contracciones, en 2015 y 2016 también se dieron decrementos pero en diferente medida las exportaciones, es decir, mientras en 2015 las exportaciones disminuyeron en 4.1%, las importaciones lo hicieron en 1.2%; y en 2016 los valores decayeron en 1.7% y 2.1%, respectivamente.
Cuadro 4. Importaciones de México (2012 – 2021).
| Periodos | Importaciones (Millones de dólares) | Variación Porcentual | Tasa de
Inflación |
| 2012 | 370,751.56 | – | 3.57% |
| 2013 | 381,210.17 | 2.8% | 3.97% |
| 2014 | 399,984.34 | 4.9% | 4.08% |
| 2015 | 395,253.85 | -1.2% | 2.13% |
| 2016 | 387,087.54 | -2.1% | 3.36% |
| 2017 | 420,394.59 | 8.6% | 6.77% |
| 2018 | 464,302.37 | 10.4% | 4.83% |
| 2019 | 455,241.59 | -2.0% | 2.63% |
| 2020 | 382,985.92 | -15.9% | 3.15% |
| 2021 | 505,715.59 | 32.0% | 7.36% |
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2022).
Análisis por tipo de mercancías
Una vez más, al desglosar las cuentas de la balanza comercial por tipo de mercancía, es observable que en realidad su estructura en su división más básica (importaciones petroleras y no petroleras) no presenta cambios significativos. Lo que sí se aprecia, es que las participaciones de los bienes de consumo y de capital en las importaciones totales han ido en detrimento a favor de las de bienes de uso intermedio, en especial a los no petroleros, siendo que esta clasificación ha aumentado su demanda en 3.3 puntos porcentuales de 2012 a 2021. Cifras
Cuadro 5. Participación de los tipos de mercancías en las importaciones totales (2012 – 2021).
| MERCANCÍAS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Petroleras | 11.1% | 10.7% | 10.4% | 8.4% | 8.2% | 10.0% | 11.6% | 10.4% | 8.2% | 10.6% |
| No petroleras | 88.9% | 89.3% | 89.6% | 91.6% | 91.8% | 90.0% | 88.4% | 89.6% | 91.8% | 89.4% |
| Bienes de consumo | 14.6% | 15.0% | 14.6% | 14.2% | 13.4% | 13.6% | 13.6% | 13.4% | 12.0% | 12.3% |
| Petroleras | 5.0% | 4.4% | 3.9% | 3.3% | 3.0% | 3.6% | 4.2% | 3.8% | 2.8% | 3.1% |
| No petroleras | 14.6% | 15.0% | 14.6% | 14.2% | 13.4% | 13.6% | 13.6% | 13.4% | 12.0% | 12.3% |
| Bienes de uso inter. | 75.0% | 74.7% | 75.5% | 75.3% | 76.3% | 76.6% | 76.6% | 77.5% | 79.3% | 79.7% |
| Petroleras | 6.1% | 6.3% | 6.4% | 5.1% | 5.2% | 6.4% | 7.4% | 6.6% | 5.4% | 7.5% |
| No petroleras | 68.9% | 68.4% | 69.1% | 70.2% | 71.2% | 70.2% | 69.2% | 70.9% | 73.9% | 72.2% |
| Bienes de capital | 10.4% | 10.2% | 9.9% | 10.4% | 10.3% | 9.8% | 9.8% | 9.1% | 8.7% | 8.0% |
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico (2022).
Conjuntamente, se resalta que las mayores tasas de crecimiento en estos 10 años se presentan en las importaciones de bienes de uso intermedio (45.1%), siendo que las petroleras han crecido 69.6% y las no petroleras 42.9%. Este sector ha tenido sus tasas interanuales más altas en los lapsos 2016-2017, y 2017-2018, sin tomar en cuenta el gran incremento que tuvieron de 2020 a 2021, ya que todas las importaciones presentaron aumentos considerables tras las tasas negativas de 2020, las cuales se dieron en mayor magnitud en las mercancías petroleras, tanto en bienes de consumo (-38.6%) como en los de uso intermedio (-30.5%). Cifras
Empero, fueron estos mismos bienes los que tuvieron tasas de recuperación más altas al 2021, siendo de 48.2% y de 83.4%, respectivamente.
Cuadro 6. Variaciones porcentuales en las importaciones por tipo de mercancía (2012 – 2021). Cifras
| MERCANCÍAS | 2012 -2021 | 2012 -2013 | 2013 -2014 | 2014 – 2015 | 2015 – 2016 | 2016 – 2017 | 2017 – 2018 | 2018 – 2019 | 2019 – 2020 | 2020 – 2021 |
| Petroleras | 30.9% | -0.7% | 1.5% | -19.8% | -5.2% | 33.1% | 28.0% | -12.2% | -33.5% | 71.5% |
| No petroleras | 37.1% | 3.3% | 5.3% | 1.0% | -1.8% | 6.4% | 8.5% | -0.6% | -13.8% | 28.5% |
| Bienes de consumo | 14.3% | 5.6% | 1.7% | -3.5% | -7.7% | 10.4% | 10.1% | -3.1% | -24.8% | 34.9% |
| Petroleras | -15.6% | -9.3% | -6.9% | -17.1% | -11.3% | 29.8% | 29.8% | -11.2% | -38.6% | 48.2% |
| No petroleras | 30.0% | 13.5% | 5.3% | 1.6% | -6.6% | 4.8% | 3.1% | 0.5% | -19.4% | 30.9% |
| Bienes de uso inter. | 45.1% | 2.5% | 6.0% | -1.4% | -0.8% | 9.0% | 10.4% | -0.8% | -13.9% | 32.7% |
| Petroleras | 69.6% | 6.5% | 7.5% | -21.4% | -1.2% | 35.0% | 27.0% | -12.8% | -30.5% | 83.4% |
| No petroleras | 42.9% | 2.1% | 5.9% | 0.4% | -0.7% | 7.1% | 8.9% | 0.5% | -12.4% | 29.0% |
| Bienes de capital | 5.1% | 1.3% | 1.5% | 4.0% | -3.7% | 3.3% | 11.0% | -9.4% | -19.3% | 21.8% |
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico (2022).
Principal Origen de importación
A través de la década, Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Corea del Sur han permanecido invariables como los principales países a los que México importa mercancías, aunque sus participaciones sí han sufrido modificaciones, visibles en la gráfica a continuación. Cifras
Gráafica 3. Principales Países Exportadores a México (2012, 2016 y 2020)
Si bien Estados Unidos se ha mantenido constante en el transcurso de los años siendo el principal destino de exportación de México, adquiriendo alrededor del 80% de las exportaciones del país, su participación como la principal fuente de importaciones ha decaído constantemente: del 50.1% que proveía en 2012, pasó a suministrar el 43.9%; esto se refleja también en el incremento de la participación de China de 3.8 puntos porcentuales a lo largo del periodo. Cifras
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