El día de ayer, México logró un hito importante en su estrategia de financiamiento sostenible al concluir exitosamente la colocación de cinco nuevos bonos en el mercado Samurái. Estos instrumentos financieros, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, fueron emitidos con plazos de 3, 5, 7, 10 y 20 años, ofreciendo tasas cupón de 1.43%, 1.72%, 1.88%, 2.27% y 2.93%, respectivamente. El monto total colocado ascendió a 152,200 millones de yenes, equivalentes a aproximadamente 1,050 millones de dólares.
La transacción contó con la participación de 46 inversionistas, destacando la presencia de bancos regionales, aseguradoras cooperativas y fondos japoneses, que representaron el 63% del total de inversores. El restante 37% provino de otras regiones del mundo, reflejando la confianza internacional en la sostenibilidad y solidez de las finanzas públicas de México.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha mantenido su compromiso, iniciado en 2020, de implementar una Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible en mercados internacionales clave como Estados Unidos, Europa y Japón. A la fecha, México cuenta con 15 bonos de referencia en estos mercados, por un valor acumulado de 11,200 millones de dólares, y continúa desarrollando instrumentos sostenibles tanto a tasa fija como variable en el mercado local.
Entre 2022 y 2024, México consolidó una robusta curva de financiamiento sostenible en yenes, lo que lo posiciona como el mayor emisor de bonos soberanos sostenibles en los mercados internacionales, sólo superado por Japón.
En línea con el marco de referencia para la emisión de Bonos Soberanos vinculados a los ODS, los fondos recaudados se destinarán a proyectos sostenibles, clasificados como gastos elegibles, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal en curso. Este marco cumple con los Lineamientos de Bonos Sostenibles y sigue los Principios de Bonos Verdes y Sociales establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA).
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con esta emisión, México fortalece su estrategia de gestión integral de riesgos, alineada con el Plan Anual de Financiamiento, asegurando que la deuda pública se mantenga dentro de los límites establecidos por el H. Congreso de la Unión para el año fiscal 2024. Al mismo tiempo, el Gobierno de México reafirma su compromiso con el desarrollo de un mercado de bonos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), dedicando recursos para combatir el cambio climático, reducir las desigualdades sociales y promover un crecimiento sostenible en el país.
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